Les néoclouds (NeoCloud Providers, NCP) sont une nouvelle catégorie d’acteurs apparus il y a moins de cinq ans qui transforme déjà profondément le marché du Cloud. Ce sont des entreprises qui fournissent des services informatiques en cloud, à savoir de grandes capacités de calcul à base de processeurs graphiques (GPU), massivement utilisés dans l’intelligence artificielle.
La majorité des néoclouds viennent du monde de la cryptomonnaie où ils ont acquis un savoir-faire unique dans le développement et la gestion de datacenters à très haute densité d’énergie et à refroidissement liquide. Avec la chute des cryptomonnaies et la baisse de l’attractivité dans le minage, ces entreprises ont dû réinventer leurs modèles d’affaires et s’orienter vers l’IA, qui était en phase de décollage avec l’arrivée de ChatGPT et des grands modèles de langage.
Le développement des NeoCloud s’est fait au prix d’investissements colossaux – en milliards de dollars – alors qu’ils n’ont que quelques clients.
Des partenariats au service des pionniers de l’IA
Les pionniers comme OpenAI ou Mistral ont besoin de grandes capacités de calcul pour entraîner leurs modèles. Pour cela, les NeoCloud ont su leur fournir des clusters de GPU très rapidement, à très large échelle et surtout à très bas coût. Ils ont ainsi développé une telle expertise qu’ils sont parfois sous-traitants des hyperscalers comme Amazon, Google, Microsoft et Oracle, ces mastodontes de l’informatique en nuage, qui fournissent plus de 70 % du marché des ressources informatiques aux entreprises.
La force des NeoCloud, c’est d’avoir su tisser un écosystème de partenaires stratégiques. Le premier d’entre avec Nvidia, le leader qui domine plus de 90 % de la fourniture de GPU dans le monde. Il les fournit en priorité à ces partenaires, ce qui leur donne une longueur d’avance et les rend plus attractifs auprès de leurs clients.
Dans la chaîne de valeur, ils s’appuient aussi sur d’autres partenaires clés comme les fournisseurs d’énergie, les constructeurs et les opérateurs de datacenters, et les fournisseurs de serveurs et de stockage spécialisés pour l’intelligence artificielle.
Le développement des NeoCloud s’est fait au prix d’investissements colossaux – en milliards de dollars – alors qu’ils n’ont que quelques clients : les fournisseurs ou les créateurs de modèles de langage pour l’IA générative et les centres de recherche pour faire de la simulation scientifique.
